TIN TIẾNG ANH
Africa needs to expand its offering to compete with Asia for US apparel imports, according to a new study. Credit: Shutterstock.
University of Delaware professor of fashion and apparel studies Dr Sheng Lu who conducted the study describes the prospect of Sub-Saharan Africa (SSA) as an apparel-sourcing base for US fashion companies as a “growing heated debate”.
He explains that due to increasing geopolitical concerns and other market factors, US fashion companies are eager to diversify apparel sourcing away from Asia. Plus, the SSA region is often regarded as one of the most popular alternative sourcing destinations thanks to its large population, relatively low labour costs, and shorter shipping distance to US ports compared to most of Asia.
Plus, he points out the African Growth and Opportunity Act (AGOA) trade preference programme allows eligible apparel exports from SSA countries to enter the US import duty-free, which creates substantial financial incentives for US fashion companies to source from the SSA region.
His study examined the detailed product information of a total of 10,000 stock keeping units (SKUs) of clothing items sold in the US retail market from January 2021 to December 2023.
It found half of the items were sourced from the six largest apparel-exporting countries in SSA: Lesotho, Kenya, Mauritius, Ethiopia, Madagascar, and Tanzania. Together, these countries accounted for over 96% of the value of US apparel imports from the SSA region between 2021 and 2023.
The remaining half came from China, Vietnam, Bangladesh, Cambodia, India, and Indonesia, which are the six largest Asian apparel exporters and accounted for approximately 90% of US apparel imports from Asia over the past decade.
University of Delaware professor of fashion and apparel studies Dr Sheng Lu who conducted the study describes the prospect of Sub-Saharan Africa (SSA) as an apparel-sourcing base for US fashion companies as a “growing heated debate”.
He explains that due to increasing geopolitical concerns and other market factors, US fashion companies are eager to diversify apparel sourcing away from Asia. Plus, the SSA region is often regarded as one of the most popular alternative sourcing destinations thanks to its large population, relatively low labour costs, and shorter shipping distance to US ports compared to most of Asia.
Plus, he points out the African Growth and Opportunity Act (AGOA) trade preference programme allows eligible apparel exports from SSA countries to enter the US import duty-free, which creates substantial financial incentives for US fashion companies to source from the SSA region.
How did the study test Africa’s viability for US apparel sourcing compared to Asia?
His study examined the detailed product information of a total of 10,000 stock keeping units (SKUs) of clothing items sold in the US retail market from January 2021 to December 2023.
It found half of the items were sourced from the six largest apparel-exporting countries in SSA: Lesotho, Kenya, Mauritius, Ethiopia, Madagascar, and Tanzania. Together, these countries accounted for over 96% of the value of US apparel imports from the SSA region between 2021 and 2023.
The remaining half came from China, Vietnam, Bangladesh, Cambodia, India, and Indonesia, which are the six largest Asian apparel exporters and accounted for approximately 90% of US apparel imports from Asia over the past decade.
Study’s key findings
Dr Lu tells Just Style the empirical trade data shows that US apparel imports from SSA members have stagnated over the past decade without evident growth.
Notably, he reveals that with little change from 2010, SSA countries collectively accounted for only 1.8% of US apparel imports in 2023, with no single SSA member achieving a market share of more than 1%.
In contrast, over the same period, despite China’s declining market shares, the following five largest Asian suppliers — Vietnam, Bangladesh, India, Indonesia, and Cambodia — jointly accounted for 43.0% of US apparel imports in 2023, a notable increase from 27.4% in 2010.
Africa is being used for niche and smaller orders
Dr Lu explains the results show US fashion companies’ sourcing strategies for SSA countries appeared more subtle and complicated than simply treating the region as another low-cost sourcing destination, as suggested by previous studies.
Instead, he notes the results show that “US fashion companies seem to be leveraging SSA countries as suppliers of “niche products,” such as those relatively simple and basic apparel categories containing African cultural elements and targeting the luxury and premium market segment”.
Meanwhile, the demand for such products could be much smaller than regular apparel items sold in the value and mass market.
“This allows SSA countries to fulfil these smaller orders despite their limited production capacity, often family-owned or involving handmade processes,” he says.
Africa’s product range remains limited compared to Asia for US apparel sourcing
The study also identifies significant challenges for SSA countries serving as immediate alternatives to sourcing from Asia for US fashion companies: “While SSA countries could offer relatively low sourcing costs, the range of apparel products available for US fashion companies to source from the SSA region remained significantly more limited than those from Asia”.
He offers an example of the results showing US fashion companies preferred sourcing relatively basic and technologically simple categories like knitwear, T-shirts, and bottoms from SSA countries.
However, he continues: “Imports from SSA countries offered more limited sizing and colour choices and were less likely to include womenswear and relatively more sophisticated or specialised product categories such as outerwear and swimwear.”
Another example, is US apparel imports from SSA countries were primarily made of cotton and polyester, with less use of other fibre types, including nylon, rayon, viscose, wool, and those made from recycled textile materials.
Africa needs to move beyond basics, expand materials to boost US apparel competitiveness
Dr Lu suggests the results call for new thinking on strengthening SSA countries’ genuine competitiveness as an apparel-sourcing destination.
He explains: “Over the past decades, trade preference programmes such as AGOA have mainly focused on improving the price competitiveness of SSA countries’ apparel exports. However, as this study’s findings illustrate, AGOA and other trade preference programmes seemed inadequate in assisting SSA countries in developing capacity beyond basic apparel categories and securing a sufficient variety of textile materials.”
A US senator recently told a hearing on renewing and revitalising trade preference programmes the US is losing out to China in Africa with apparel manufacturer SanMar adding African countries have “so much potential” but the US won’t invest when the benefits of AGOA could expire before a return on investment.
TIN TIẾNG VIỆT
Giải thích: Liệu nguồn cung ứng hàng may mặc của Hoa Kỳ có khả thi thay thế cho Châu Á không?
Một nghiên cứu học thuật so sánh nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ từ Châu Phi và Châu Á để xem liệu khu vực này có sẵn sàng đóng vai trò là điểm đến tìm nguồn cung ứng thay thế cho các công ty thời trang Hoa Kỳ hay không.
Giáo sư nghiên cứu thời trang và may mặc của Đại học Delaware, Tiến sĩ Sheng Lu, người thực hiện nghiên cứu, mô tả viễn cảnh Châu Phi cận Sahara (SSA) trở thành cơ sở cung ứng hàng may mặc cho các công ty thời trang Hoa Kỳ như một “cuộc tranh luận ngày càng sôi nổi”.
Ông giải thích rằng do mối lo ngại về địa chính trị ngày càng tăng và các yếu tố thị trường khác, các công ty thời trang Mỹ đang mong muốn đa dạng hóa nguồn cung ứng hàng may mặc ngoài châu Á. Thêm vào đó, khu vực SSA thường được coi là một trong những điểm đến tìm nguồn cung ứng thay thế phổ biến nhất nhờ dân số đông, chi phí lao động tương đối thấp và khoảng cách vận chuyển đến các cảng của Hoa Kỳ ngắn hơn so với hầu hết các nước châu Á.
Ngoài ra, ông còn chỉ ra rằng chương trình ưu đãi thương mại theo Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng Châu Phi (AGOA) cho phép xuất khẩu hàng may mặc đủ điều kiện từ các nước SSA được nhập khẩu miễn thuế vào Hoa Kỳ, điều này tạo ra động lực tài chính đáng kể cho các công ty thời trang Hoa Kỳ tìm nguồn hàng từ khu vực SSA.
Nghiên cứu này kiểm tra khả năng tồn tại của Châu Phi đối với nguồn cung ứng hàng may mặc của Hoa Kỳ như thế nào so với Châu Á?
Nghiên cứu của ông đã kiểm tra thông tin chi tiết về sản phẩm của tổng số 10.000 đơn vị lưu kho (SKU) mặt hàng quần áo được bán tại thị trường bán lẻ Hoa Kỳ từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023.
Nó cho thấy một nửa số mặt hàng có nguồn gốc từ sáu quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất ở SSA: Lesotho, Kenya, Mauritius, Ethiopia, Madagascar và Tanzania. Cùng với nhau, các quốc gia này chiếm hơn 96% giá trị nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ từ khu vực SSA trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2023.
Nửa còn lại đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ và Indonesia, sáu nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất châu Á và chiếm khoảng 90% nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ châu Á trong thập kỷ qua.
Những phát hiện chính của nghiên cứu
Tiến sĩ Lu nói với Just Style rằng dữ liệu thương mại thực nghiệm cho thấy nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ các thành viên SSA đã trì trệ trong thập kỷ qua mà không có sự tăng trưởng rõ rệt.
Đáng chú ý, ông tiết lộ rằng với rất ít thay đổi so với năm 2010, các quốc gia SSA chỉ chiếm 1,8% tổng lượng hàng may mặc nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm 2023 và không có thành viên SSA nào đạt được thị phần trên 1%.
Ngược lại, so với cùng kỳ, mặc dù thị phần của Trung Quốc giảm sút, nhưng năm nhà cung cấp lớn nhất châu Á sau đây – Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia và Campuchia – cùng chiếm 43,0% lượng hàng may mặc nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm 2023, tăng đáng kể từ 27,4%. trong năm 2010.
Châu Phi đang được sử dụng cho các đơn hàng nhỏ và nhỏ
Tiến sĩ Lu giải thích kết quả cho thấy chiến lược tìm nguồn cung ứng của các công ty thời trang Hoa Kỳ cho các quốc gia SSA có vẻ tinh tế và phức tạp hơn so với việc chỉ coi khu vực này là một điểm đến tìm nguồn cung ứng chi phí thấp khác, như các nghiên cứu trước đây đề xuất.
Thay vào đó, ông lưu ý rằng kết quả cho thấy “các công ty thời trang của Hoa Kỳ dường như đang tận dụng các nước SSA làm nhà cung cấp “sản phẩm thích hợp”, chẳng hạn như các danh mục quần áo cơ bản và tương đối đơn giản có chứa các yếu tố văn hóa châu Phi và nhắm mục tiêu vào phân khúc thị trường sang trọng và cao cấp”.
Trong khi đó, nhu cầu về những sản phẩm như vậy có thể nhỏ hơn nhiều so với các mặt hàng may mặc thông thường được bán trên thị trường đại chúng và giá trị.
Ông nói: “ Điều này cho phép các quốc gia SSA thực hiện các đơn đặt hàng nhỏ hơn này mặc dù năng lực sản xuất hạn chế của họ, thường do gia đình sở hữu hoặc sử dụng các quy trình thủ công ”.
Phạm vi sản phẩm của Châu Phi vẫn còn hạn chế so với Châu Á đối với nguồn cung ứng hàng may mặc của Hoa Kỳ
Nghiên cứu cũng xác định những thách thức đáng kể đối với các quốc gia SSA đóng vai trò là giải pháp thay thế trước mắt cho việc tìm nguồn cung ứng từ châu Á cho các công ty thời trang Hoa Kỳ: “Trong khi các quốc gia SSA có thể đưa ra chi phí tìm nguồn cung ứng tương đối thấp, thì vẫn có nhiều loại sản phẩm may mặc có sẵn cho các công ty thời trang Hoa Kỳ tìm nguồn từ khu vực SSA. hạn chế hơn đáng kể so với những người đến từ châu Á”.
Ông đưa ra một ví dụ về kết quả cho thấy các công ty thời trang Hoa Kỳ ưa thích tìm nguồn cung ứng các danh mục tương đối cơ bản và đơn giản về công nghệ như hàng dệt kim, áo phông và quần lót từ các quốc gia SSA.
Tuy nhiên, ông tiếp tục: “Hàng nhập khẩu từ các nước SSA đưa ra nhiều lựa chọn về kích cỡ và màu sắc hạn chế hơn và ít có khả năng bao gồm quần áo nữ và các danh mục sản phẩm tương đối phức tạp hoặc chuyên dụng hơn như áo khoác ngoài và đồ bơi.”
Một ví dụ khác là hàng may mặc nhập khẩu của Hoa Kỳ từ các nước SSA chủ yếu được làm từ bông và polyester, ít sử dụng các loại sợi khác, bao gồm nylon, rayon, viscose, len và những loại làm từ vật liệu dệt tái chế.
Châu Phi cần vượt ra ngoài những điều cơ bản, mở rộng nguyên liệu để tăng khả năng cạnh tranh hàng may mặc của Mỹ
Tiến sĩ Lu gợi ý rằng kết quả kêu gọi tư duy mới về tăng cường khả năng cạnh tranh thực sự của các nước SSA với tư cách là điểm đến tìm nguồn cung ứng hàng may mặc.
Ông giải thích: “Trong những thập kỷ qua, các chương trình ưu đãi thương mại như AGOA chủ yếu tập trung vào việc cải thiện khả năng cạnh tranh về giá của hàng may mặc xuất khẩu của các nước SSA. Tuy nhiên, như những phát hiện của nghiên cứu này minh họa, AGOA và các chương trình ưu đãi thương mại khác dường như không đủ trong việc hỗ trợ các nước SSA phát triển năng lực ngoài các danh mục hàng may mặc cơ bản và đảm bảo đủ loại nguyên liệu dệt.”
Một thượng nghị sĩ Mỹ gần đây đã phát biểu trong một phiên điều trần về việc đổi mới và khôi phục các chương trình ưu đãi thương mại mà Mỹ đang thua Trung Quốc ở châu Phi với nhà sản xuất hàng may mặc SanMar cho biết thêm các nước châu Phi có “rất nhiều tiềm năng” nhưng Mỹ sẽ không đầu tư khi lợi ích của AGOA có thể hết hạn trước khi có lợi tức đầu tư.
